漫談業(yè)務(wù)系統(tǒng)從0到1的設(shè)計(jì)過程「業(yè)務(wù)管理流程化數(shù)字化發(fā)展」

本文將以一個案例，向讀者逐步揭示一套業(yè)務(wù)系統(tǒng)從0到1的設(shè)計(jì)過程。重點(diǎn)講述架構(gòu)、模型等業(yè)務(wù)系統(tǒng)最本質(zhì)的設(shè)計(jì)精要。

一、業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)概述

1、什么是業(yè)務(wù)系統(tǒng)

互聯(lián)網(wǎng)公司常常將產(chǎn)品方向分為兩類，C端和B端，C端主要是面向客戶和消費(fèi)者的系統(tǒng)，B端的范圍則相對模糊，給供應(yīng)商或商家使用的系統(tǒng)，給內(nèi)部業(yè)務(wù)人員使用的系統(tǒng)，都統(tǒng)稱為B端系統(tǒng)。C端和B端系統(tǒng)建設(shè)的出發(fā)點(diǎn)和側(cè)重點(diǎn)完全不同。C端系統(tǒng)偏重用戶體驗(yàn)，強(qiáng)調(diào)感性，持續(xù)的數(shù)據(jù)分析優(yōu)化，同一個按鈕不同的擺放位置都要精心設(shè)計(jì)、論證，服務(wù)對象是個人；B端系統(tǒng)偏重流程、模塊化，強(qiáng)調(diào)抽象和結(jié)構(gòu)性，講究整體的規(guī)劃和體系設(shè)計(jì)，服務(wù)對象是組織和機(jī)構(gòu)。

如果將B端系統(tǒng)進(jìn)一步拆分，也可以分為兩類，第一類是商家端，常見于雙邊模式的平臺型互聯(lián)網(wǎng)公司，例如淘寶的賣家管理系統(tǒng)，美團(tuán)的商家管理后臺；第二類是內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)，支持企業(yè)經(jīng)營、管理、業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

本文所說業(yè)務(wù)系統(tǒng)，指B端產(chǎn)品線中的企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)。雖然B端系統(tǒng)也可以分為兩類，但因?yàn)槎际敲嫦驑I(yè)務(wù)的系統(tǒng)（Business），服務(wù)于組織而非個人，其設(shè)計(jì)思想和原理都是相同的，所以本文講解的內(nèi)容可以應(yīng)用于所有B端系統(tǒng)的設(shè)計(jì)場景。

常見的業(yè)務(wù)系統(tǒng)包括ERP（EnterpriseResource Planning），CRM（CustomerRelationship Management），SCM（Supply ChainManagement），WMS（WarehouseManagement System），TMS（TransportationManagement System），OA（Office Automation），HRM（Human ResourceManagement）等等。因?yàn)榻^大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)公司都有獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式，所以很多時候類似于CRM、WMS、TMS這類系統(tǒng)都自主研發(fā)，OA、HRM這類系統(tǒng)由于業(yè)務(wù)模型區(qū)別不大，多數(shù)都會采購標(biāo)準(zhǔn)軟件。有些互聯(lián)網(wǎng)巨頭也會自主研發(fā)OA、HRM。習(xí)慣上，CRM、WMS這類系統(tǒng)被稱為業(yè)務(wù)系統(tǒng)，OA、HRM這類系統(tǒng)被稱為內(nèi)部協(xié)同軟件，但兩類系統(tǒng)之間也并沒有非常清晰的界定。

如果從軟件學(xué)的角度來看，所有軟件系統(tǒng)分為兩類，第一類是能夠?qū)崟r產(chǎn)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，叫做OLTP（Online TransactionProcessing）系統(tǒng)，第二類是對數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、處理、探查、挖掘、展現(xiàn)的系統(tǒng)，叫做OLAP（Online AnalyticalProcessing）系統(tǒng)，很顯然，業(yè)務(wù)系統(tǒng)屬于OLTP的范疇。

當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段，業(yè)務(wù)系統(tǒng)對企業(yè)的高效管理運(yùn)轉(zhuǎn)具備不可替代的核心作用。例如，當(dāng)一家公司只有幾個銷售人員時，客戶資料用Excel即可管理。當(dāng)銷售發(fā)展到上千人時，必須通過一套OCRM系統(tǒng)進(jìn)行管理。

總體來講，業(yè)務(wù)系統(tǒng)對企業(yè)具有四點(diǎn)價(jià)值：提升管控能力、控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、降低運(yùn)營成本、提升銷售業(yè)績。很多時候，業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)好壞決定了企業(yè)的核心競爭力，例如外賣公司之間的競爭，配送員的效率是業(yè)務(wù)成敗的決定因素之一，而配送員的效率取決于TMS系統(tǒng)建設(shè)的好壞。當(dāng)然，TMS系統(tǒng)建設(shè)的好壞，包括了軟件系統(tǒng)本身，以及配套落地的管理運(yùn)營體系的執(zhí)行。

2、為什么要學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)

商業(yè)模式的創(chuàng)新是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最大的特點(diǎn)，商業(yè)模式的創(chuàng)新會帶來業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新會帶來運(yùn)營、管理機(jī)制的創(chuàng)新。多數(shù)情況下，互聯(lián)網(wǎng)公司獨(dú)特的業(yè)務(wù)模式，導(dǎo)致無法采買市面上成熟的標(biāo)準(zhǔn)軟件來支持業(yè)務(wù)，而作為技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，自主研發(fā)系統(tǒng)支持新業(yè)務(wù)成為不二的選擇。

例如，滴滴公司，是無法在市面上找到一款成熟的司機(jī)管理運(yùn)營軟件的，要么找外包公司開發(fā)，要么自主研發(fā)，自主研發(fā)似乎更靠譜一些，這時，就需要有專業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資深產(chǎn)品經(jīng)理，結(jié)合業(yè)務(wù)，從無到有設(shè)計(jì)一套司機(jī)（甚至是針對司機(jī)運(yùn)營的機(jī)構(gòu)）管理系統(tǒng)。

再例如，美團(tuán)有大量的地推人員和客戶需要管理，傳統(tǒng)的OCRM軟件根本無法支持美團(tuán)這種強(qiáng)POI訴求的客戶管理，因?yàn)闃I(yè)務(wù)模式特殊，即便采購成熟的OCRM做定制化開發(fā)，也難以使用。所以，只能靠自主研發(fā)一套全新的基于獨(dú)特業(yè)務(wù)模式的OCRM來支持業(yè)務(wù)。

由此可以看出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)新的本質(zhì)，決定了必須有一批優(yōu)秀的業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員，能夠結(jié)合公司特殊業(yè)務(wù)訴求，快速、合理的設(shè)計(jì)配套系統(tǒng)，并落地支持業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理，要具備企業(yè)經(jīng)營管理、軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)的多方面經(jīng)驗(yàn)和知識儲備，才能設(shè)計(jì)合理的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

3、業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的流程

業(yè)務(wù)系統(tǒng)從無到有的設(shè)計(jì)，是有一套標(biāo)準(zhǔn)范式可以遵循的。實(shí)際上，隨便一套《軟件工程學(xué)》教程，講述的都是業(yè)務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，但是軟件工程已經(jīng)不滿足當(dāng)前時代對專業(yè)人員的培養(yǎng)和要求。互聯(lián)網(wǎng)時代下的軟件設(shè)計(jì)，已經(jīng)被拆分成多個細(xì)分職能，產(chǎn)品經(jīng)理參與制定業(yè)務(wù)，設(shè)計(jì)應(yīng)用功能；工程師負(fù)責(zé)技術(shù)架構(gòu)，編碼實(shí)施；而在傳統(tǒng)軟件工程中，這兩項(xiàng)職能由一個角色承擔(dān)。如今的現(xiàn)實(shí)情況是，軟件設(shè)計(jì)人員更多的參與到了業(yè)務(wù)決策制定，軟件研發(fā)人員越來越遠(yuǎn)離業(yè)務(wù)，只聚焦于技術(shù)。

即便如此，軟件設(shè)計(jì)中的經(jīng)典思路、方法論，是沒有改變的。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品經(jīng)理，必須理解軟件工程學(xué)中的部分核心要素，才能真正設(shè)計(jì)出靠譜的系統(tǒng)。

一般來講，一套業(yè)務(wù)系統(tǒng)從0到1的構(gòu)建，需要經(jīng)歷如下環(huán)節(jié)。

業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

PM和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人一起梳理、制定業(yè)務(wù)流程、制度、機(jī)制，理解業(yè)務(wù)的問題點(diǎn)，并確定軟件系統(tǒng)解決方案。

系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)

PM結(jié)合業(yè)務(wù)訴求與目標(biāo)，完成系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)，包括界定業(yè)務(wù)、系統(tǒng)的邊界，系統(tǒng)功能的抽象和演進(jìn)藍(lán)圖，整體應(yīng)用架構(gòu)的設(shè)計(jì)，如何與公司已有系統(tǒng)拼接、交互。

系統(tǒng)細(xì)節(jié)方案設(shè)計(jì)

PM完成細(xì)節(jié)方案的所有設(shè)計(jì)，包括建模、角色、界面、權(quán)限等。其中建模是最難的部分，建模好壞決定了系統(tǒng)未來的靈活性、可擴(kuò)展性。建模要求對業(yè)務(wù)的全面理解，極強(qiáng)的抽象歸納能力。

實(shí)施驗(yàn)收

PM對最終項(xiàng)目落地負(fù)責(zé)，系統(tǒng)上線后要展開持續(xù)的迭代優(yōu)化，深度參與產(chǎn)品運(yùn)營，數(shù)據(jù)分析等。

如果是從無到有設(shè)計(jì)系統(tǒng)，以上環(huán)節(jié)必須全面貫徹，尤其是架構(gòu)設(shè)計(jì)和模型設(shè)計(jì)，是重中之重。

4、案例：某電商公司的渠道銷售系統(tǒng)設(shè)計(jì)

本文將結(jié)合一個虛擬的案例，逐步論述，幫助讀者理解以上所有的設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。

背景：

某電商企業(yè)A公司，成立5年，主營生鮮商品，以C端客戶為主，業(yè)務(wù)穩(wěn)定，系統(tǒng)建設(shè)成熟。

訴求：

公司在三個月前嘗試開展分銷業(yè)務(wù)，成立銷售團(tuán)隊(duì)，開發(fā)分銷商合作伙伴。業(yè)務(wù)試點(diǎn)在北京、上海開展，三個月以來發(fā)展迅速，現(xiàn)急需配套的軟件系統(tǒng)提升業(yè)務(wù)效率，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

評估：

經(jīng)公司管理層評估，目前分銷業(yè)務(wù)月流水五十萬，以月增長率20%的速度快速發(fā)展。在高速發(fā)展中若干流程、管理、風(fēng)險(xiǎn)問題突出，公司決定投入研發(fā)資源建設(shè)軟件系統(tǒng)，支撐業(yè)務(wù)發(fā)展。

任務(wù)：

公司要求在2~3個月的時間內(nèi)搭建出一套可以支撐分銷業(yè)務(wù)2年高速發(fā)展的軟件系統(tǒng)，提升效率，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目期間CTO全力提供人力資源支持。

5、工作計(jì)劃

作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，某高級PM接到任務(wù)后，首先要理清工作思路，拆解任務(wù)，制定時間計(jì)劃。只有嚴(yán)格遵循時間計(jì)劃執(zhí)行工作，才能保證整體工作有序展開，如期落地。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和初步判斷，產(chǎn)品經(jīng)理制定了粗略的工作計(jì)劃表如下。

時間緊，任務(wù)重，PM需要立即開展行動。當(dāng)然，計(jì)劃表中的研發(fā)周期，純粹是一個粗拍的時間，具體實(shí)施周期要結(jié)合一期項(xiàng)目范圍，以及人力投入，在立項(xiàng)時細(xì)化。

二、業(yè)務(wù)調(diào)研與業(yè)務(wù)方案

設(shè)計(jì)系統(tǒng)之前，必須透徹理解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀與業(yè)務(wù)目標(biāo)，考慮如何結(jié)合系統(tǒng)改造、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和模式。此階段可以由一個高級PM帶領(lǐng)幾個初級PM完成。最好邀請技術(shù)負(fù)責(zé)人一起參與，有利于技術(shù)人員提前理解業(yè)務(wù)，為技術(shù)選型和方案設(shè)計(jì)做好準(zhǔn)備。此外，技術(shù)人員具備更好的抽象能力，深入理解業(yè)務(wù)，可以讓技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助PM共同完成整體方案設(shè)計(jì)和細(xì)節(jié)方案設(shè)計(jì)。

1、業(yè)務(wù)調(diào)研的方法

理解業(yè)務(wù)最好的方法，是輪崗參與業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。此外更加便捷快速的方法，是調(diào)研訪談。調(diào)研之前最好對業(yè)務(wù)能有大體的認(rèn)知，安排好訪談的對象，提前準(zhǔn)備好問題，讓訪談更加高效。以下是針對分銷業(yè)務(wù)的訪談計(jì)劃和調(diào)研表。

主持人員：產(chǎn)品經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理

調(diào)研對象：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、一線主管、一線業(yè)務(wù)人員、合作伙伴

調(diào)研方式：

訪談

數(shù)據(jù)分析

調(diào)研目標(biāo)：

了解業(yè)務(wù)模式和業(yè)務(wù)特點(diǎn)

了解業(yè)務(wù)目標(biāo)和業(yè)務(wù)規(guī)劃

了解當(dāng)前業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)方式

挖掘當(dāng)前問題與痛點(diǎn)

2、業(yè)務(wù)調(diào)研總結(jié)

組織架構(gòu)

通過調(diào)研，理清最基本的業(yè)務(wù)組織架構(gòu)圖，通過組織架構(gòu)圖理解管理體系和職能單元的設(shè)計(jì)，以及后續(xù)規(guī)劃。

業(yè)務(wù)目標(biāo)

對關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)和目標(biāo)需要有相應(yīng)梳理。

業(yè)務(wù)流程

通過調(diào)研，梳理出目前的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程，如下圖。

可以看出，目前業(yè)務(wù)開展以手工作業(yè)為主。下單配送環(huán)節(jié)依托于公司已有的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。

問題梳理

基于目前手工作業(yè)流程，整理出如下業(yè)務(wù)問題。

手工下單容易出錯，效率低；

生鮮實(shí)時變價(jià)，每次下單要根據(jù)折扣表手工計(jì)算價(jià)格；

無法實(shí)現(xiàn)客戶總部集采，大區(qū)集采，城市集采，門店自采等混合采購模式；

不支持特殊分揀、配送要求；

賬期客戶不能及時控制回款進(jìn)度和賬期風(fēng)險(xiǎn)；

對賬和開票工作復(fù)雜，大量數(shù)據(jù)表處理，容易出錯；

當(dāng)前流程一個運(yùn)營專員只能跟進(jìn)維護(hù)5個左右客戶，每日處理10筆訂單，人效極低；

3、基于業(yè)務(wù)調(diào)研的核心訴求分析

基于整體調(diào)研結(jié)論，總結(jié)出分銷系統(tǒng)解決業(yè)務(wù)難題的核心訴求如下。

客戶自主下單（高優(yōu)）；

系統(tǒng)自動定價(jià)（高優(yōu)）；

支持客戶多門店分別定價(jià)與下單（高優(yōu)）；

對賬報(bào)表（高優(yōu)）；

運(yùn)營人員聚焦參數(shù)設(shè)置、審核和異常問題跟進(jìn)（高優(yōu)）；

運(yùn)營工作要下放到各城市分部（中優(yōu)）；

支持賬期和預(yù)付款模式（低優(yōu)）；

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)賬期風(fēng)控（低優(yōu)）；

我們將業(yè)務(wù)主鏈路確定為高優(yōu)訴求，將擴(kuò)展功能或針對部分客戶的小眾功能，以及風(fēng)控功能列為低優(yōu)，和業(yè)務(wù)達(dá)成一致，一期項(xiàng)目聚焦核心流程的實(shí)現(xiàn)。

4、業(yè)務(wù)主流程設(shè)計(jì)

經(jīng)過充分的溝通，設(shè)計(jì)出結(jié)合系統(tǒng)支持的核心業(yè)務(wù)流程。其中，涉及到客戶開發(fā)、合同審核等前置流程，依然通過線下處理完成，未來考慮實(shí)現(xiàn)分銷業(yè)務(wù)的OCRM系統(tǒng)進(jìn)行支持，本次項(xiàng)目暫不考慮。

創(chuàng)建一套系統(tǒng)或平臺，支持客戶簽約后的賬號管理、價(jià)格管理、自主下單等功能。

三、系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)

完成業(yè)務(wù)調(diào)研后，進(jìn)入系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。該環(huán)節(jié)需要由經(jīng)驗(yàn)豐富的PM以及公司的架構(gòu)師一起探討完成，因?yàn)榉桨干婕暗胶凸粳F(xiàn)有應(yīng)用架構(gòu)融合，還需要經(jīng)過產(chǎn)品委員會或架構(gòu)組的評審和確認(rèn)。

1、系統(tǒng)定位

基于對業(yè)務(wù)的分析，考慮通過實(shí)現(xiàn)3套獨(dú)立子系統(tǒng)來支持分銷業(yè)務(wù)。

分銷商城前臺（H5）：分銷客戶的下單工具

客戶管理后臺（PC）：分銷客戶的子賬號管理、門店管理及業(yè)務(wù)輔助工具

運(yùn)營管理后臺（PC）：分銷業(yè)務(wù)部門對客戶及商品定價(jià)管理的業(yè)務(wù)支持工具

首先，客戶希望能有一個便捷快速下單的工具，所以需要有一個手機(jī)版商城C端。考慮到投入產(chǎn)出比，通過H5來實(shí)現(xiàn)，具有獨(dú)立域名，外網(wǎng)可訪問。

其次，需要有一套方便操作的管理后臺，因?yàn)樯婕暗酱罅康纳唐肪庉嬏幚恚~號、門店管理等功能，所以考慮PC版本實(shí)現(xiàn)，暫不支持手機(jī)版。

最后，考慮到公司運(yùn)營和客戶管理員的管理訴求不盡相同，操作功能和頁面差異較大，所以決定將管理后臺拆解為兩個獨(dú)立的系統(tǒng)，給客戶管理員使用的客戶管理后臺，具備獨(dú)立域名，外網(wǎng)可訪問；給公司管理人員和運(yùn)營人員使用的運(yùn)營管理后臺，具備獨(dú)立域名，僅限內(nèi)網(wǎng)訪問。

設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)常見的問題，是為了圖省事，把所有業(yè)務(wù)單元的功能糅合到一個系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)，造成管理的混亂，尤其是系統(tǒng)維護(hù)的混亂。一般來講，系統(tǒng)的抽象要結(jié)合業(yè)務(wù)完成，獨(dú)立的業(yè)務(wù)職能單元，要有各自獨(dú)立的系統(tǒng)來配合使用。如果業(yè)務(wù)部門之間邊界模糊，權(quán)責(zé)界定不清，也會導(dǎo)致系統(tǒng)之間存在模糊性。

清晰的系統(tǒng)定位，并劃清邊界，可以讓彼此具備足夠的獨(dú)立性，是系統(tǒng)靈活性和可擴(kuò)展性的基本前提。

2、整體架構(gòu)設(shè)計(jì)

現(xiàn)在，需要考慮分銷平臺的三個子系統(tǒng)，如何與公司的整體應(yīng)用架構(gòu)融合問題。公司經(jīng)過多年發(fā)展，系統(tǒng)架構(gòu)體系已經(jīng)非常完備，大量公共組建和模塊可以復(fù)用，這樣就減輕了新平臺的實(shí)現(xiàn)成本和難度。分銷平臺只需要聚焦自己業(yè)務(wù)特殊獨(dú)立的地方，其他公共組建和模塊復(fù)用已有系統(tǒng)即可。

關(guān)于如何理解公司應(yīng)用架構(gòu)圖，可參考本人之前的文章《漫談企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)的演變》。

我們將確定的三個子系統(tǒng)，繪入簡化版的公司整體應(yīng)用架構(gòu)圖，如下。

深綠色部分是分銷平臺的三個獨(dú)立子系統(tǒng)，墨綠色部分是涉及打通和復(fù)用的已有系統(tǒng)。

電商是公司的主營業(yè)務(wù)，有成熟的訂單體系和倉配體系，分銷業(yè)務(wù)的獨(dú)特性在于前置客戶管理維護(hù)，下單后的分揀配送業(yè)務(wù)流程都一樣，所以分銷商城的訂單中心直接復(fù)用已有訂單中心，訂單寫入后續(xù)的處理流程完全不變，只需要訂單中心稍作改造即可支持，這樣也可以保證整個訂單臺賬、財(cái)務(wù)、倉儲、配送基本都不需要重寫或改造。另外分銷平臺的商品中心復(fù)用已有商品中心SKU數(shù)據(jù)，只是價(jià)格管理模塊部分需要新做一套獨(dú)立的，以支持特殊報(bào)價(jià)業(yè)務(wù)。

分銷業(yè)務(wù)的賬戶體系、權(quán)限管理體系、在線支付，都利用已有系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，其中賬戶體系要做改造，支持子母賬號管理，在線支付完全復(fù)用即可。

客戶資料的存儲，利用已有的客戶主數(shù)據(jù)（MDM）實(shí)現(xiàn)，MDM改造較大，要新做一套企業(yè)客戶數(shù)據(jù)模型。雖然是新做，但是在架構(gòu)上，必須將客戶資料作為主數(shù)據(jù)來建設(shè)，統(tǒng)一管理維護(hù)。

最后一個問題，既然公司已經(jīng)有C端商城，為什么要單獨(dú)再做一套針對分銷客戶的C端商城？經(jīng)過分析評估，兩套商城整體區(qū)別較大，如果對原有商城進(jìn)行改造支持分銷業(yè)務(wù)，第一工時投入比新做一套還要大，第二會影響主營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的健壯性，因此最終決定新做C端商城支持分銷業(yè)務(wù)。

3、功能抽象

基于對業(yè)務(wù)的分析，以及三套系統(tǒng)的定位，可以抽象并繪制完整的系統(tǒng)功能藍(lán)圖。

功能模塊圖，是對業(yè)務(wù)訴求系統(tǒng)化設(shè)計(jì)的進(jìn)一步高度抽象。模塊的設(shè)計(jì)，要體現(xiàn)出同一個業(yè)務(wù)職能單元中不同業(yè)務(wù)場景和操作的集合，模塊也代表了系統(tǒng)中的一二級導(dǎo)航菜單的設(shè)計(jì)。常見的問題，是設(shè)計(jì)人員對模塊設(shè)計(jì)的隨意和混亂，以及后來新增功能的隨意擺放，會造成用戶使用系統(tǒng)時產(chǎn)生困惑，同時還會導(dǎo)致開發(fā)人員編碼設(shè)計(jì)的混亂。

功能模塊圖，代表了設(shè)計(jì)師對業(yè)務(wù)和系統(tǒng)本質(zhì)的理解和提煉，包含了對業(yè)務(wù)、系統(tǒng)未來發(fā)展的展望。我們常說，系統(tǒng)建設(shè)要有規(guī)劃和節(jié)奏，實(shí)際上功能模塊圖就是一幅遠(yuǎn)景規(guī)劃藍(lán)圖，是系統(tǒng)的骨架，決定了系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)，結(jié)合業(yè)務(wù)需求，每一個具體功能的實(shí)現(xiàn)，都是在對骨架不斷地填充血肉，讓他更真實(shí)，更立體，更豐富。

隨著業(yè)務(wù)的開展，變化，功能模塊圖可能會有新的規(guī)劃和調(diào)整，但如果業(yè)務(wù)單元的本質(zhì)和模式?jīng)]有變化，功能模塊圖不應(yīng)該出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的調(diào)整和改動。

4、演進(jìn)藍(lán)圖

我們已經(jīng)繪制了系統(tǒng)的功能模塊圖，體現(xiàn)了業(yè)務(wù)和系統(tǒng)規(guī)劃的脈絡(luò)，現(xiàn)在，讓我們開始研究這套“體系”，大概需要幾期實(shí)現(xiàn)，每期實(shí)現(xiàn)的側(cè)重點(diǎn)是什么，也就是常說的演進(jìn)藍(lán)圖，Roadmap。

白色部分，是一期的項(xiàng)目范圍，聚焦解決最基本的業(yè)務(wù)流程線上化問題，以及最痛的痛點(diǎn)，例如對賬功能。一期功能有一個原則，凡是可以手工處理和解決的問題，都不做系統(tǒng)支持。所以，類似于“報(bào)表”，可以定期跑sql實(shí)現(xiàn)；類似于“價(jià)格系數(shù)設(shè)置”，考慮到維護(hù)頻率低，可以由RD在后臺改數(shù)據(jù)庫完成；類似于“搜索、推薦”，并不影響客戶下單，因?yàn)楦鶕?jù)調(diào)研目前每個客戶維護(hù)的最多sku數(shù)量只有二十個，沒有搜索功能并不會嚴(yán)重影響客戶下單效率。

綠色部分，是二期的項(xiàng)目范圍，二期將解決部分特殊業(yè)務(wù)剛需的訴求，例如要支持“預(yù)付款”模式，“賬期”模式，“發(fā)票管理”，如果時間允許，可以一并實(shí)現(xiàn)若干報(bào)表查詢功能。

藍(lán)色部分，是三期的項(xiàng)目范圍，三期將聚焦風(fēng)險(xiǎn)控制，并強(qiáng)化運(yùn)營功能。一般來講，很多互聯(lián)網(wǎng)公司初期會先跑業(yè)務(wù)，走流水，驗(yàn)證可行性，成本和風(fēng)險(xiǎn)控制并不是特別在意，當(dāng)業(yè)務(wù)具備一定規(guī)模時，則必須引入系統(tǒng)風(fēng)控機(jī)制，做到事前、事中、事后的風(fēng)險(xiǎn)控制。此外，基于本案例B2B業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)中并沒有考慮太多的C端功能。實(shí)際上C端只需要保證客戶能夠方便下單，并做一些很粗的運(yùn)營、通知即可。

四、系統(tǒng)細(xì)節(jié)方案設(shè)計(jì)

系統(tǒng)整體架構(gòu)和藍(lán)圖設(shè)計(jì)完成后，進(jìn)入細(xì)節(jié)方案設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。建模部分建議由高級PM和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同完成，界面、權(quán)限設(shè)計(jì)可以由高級PM帶領(lǐng)初級PM共同完成。

1、實(shí)體建模

實(shí)體建模是細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)中最難，也是最重要的環(huán)節(jié)。實(shí)體建模代表將客觀世界的對象，抽象成結(jié)構(gòu)化的描述。實(shí)體建模有問題，會導(dǎo)致后續(xù)業(yè)務(wù)和系統(tǒng)完全喪失擴(kuò)展性和靈活性，甚至?xí)芸炀蜔o法支持業(yè)務(wù)，需要推倒重做。

實(shí)體建模實(shí)際上是數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)中最重要的部分，會影響數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，但更多體現(xiàn)了對業(yè)務(wù)本質(zhì)的理解和認(rèn)知。很多產(chǎn)品經(jīng)理常常忽略實(shí)體建模，只關(guān)注功能界面設(shè)計(jì)，最終會陷入邏輯的混亂和旋渦中。

只要模型清晰合理，功能設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)都是水到渠成的事。我們將結(jié)合案例，以客戶模型設(shè)計(jì)為起點(diǎn)，詳細(xì)闡述實(shí)體建模的設(shè)計(jì)思路。

理想化的客戶模型

首先回顧客戶訴求。目前的分銷客戶中，有比較大型的集團(tuán)客戶，下設(shè)若干省市機(jī)構(gòu)和庫房、門店。調(diào)研時，集團(tuán)客戶有如下訴求：

上海是中央倉庫，需要由上海采購員賬號下單配送到上海中央倉庫；

廣州天河區(qū)是中央倉庫，需要由天河采購員下單配送到天河中央倉庫；

廣州其他區(qū)是門店自采，需要由各門店采購員下單配送到各門店；

廣東省需要有一個高級別采購員賬號，能夠幫廣東各倉庫和門店代下單；

以上訴求，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)中，最經(jīng)典常見的樹形組織機(jī)構(gòu)管理訴求。不論是公司，還是客戶，作為企業(yè)，都有多層級管理的要求，希望軟件系統(tǒng)能夠支持多層級業(yè)務(wù)體系。

多層級機(jī)構(gòu)管理，通常使用組織機(jī)構(gòu)樹實(shí)現(xiàn)，在一顆樹上繪制出業(yè)務(wù)的管理層級體系。我們將分銷業(yè)務(wù)作為組織機(jī)構(gòu)管理樹的根節(jié)點(diǎn)，客戶屬于子樹，樹形結(jié)構(gòu)可以體現(xiàn)出客戶的行政管理層級結(jié)構(gòu)。將賬號和門店（收貨對象，可以是中央倉，也可以是店鋪）作為葉子，掛在機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)下。賬號管理的數(shù)據(jù)范疇（包括能給哪些門店下單，能查看哪些門店的數(shù)據(jù)），可以遍歷所在節(jié)點(diǎn)的子樹來實(shí)現(xiàn)。繪制示意圖如下。

通過組織機(jī)構(gòu)樹，結(jié)合功能權(quán)限配置，可以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)客戶的管理訴求。上圖中實(shí)際上存在三個對象，組織機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)，賬號，門店。通過實(shí)體建模ER圖，可以描述出三者的關(guān)系，如下。

每個機(jī)構(gòu)都有一個“上級機(jī)構(gòu)”字段，通過該字段描述的關(guān)聯(lián)關(guān)系，可以繪制出完整的組織機(jī)構(gòu)樹。每個賬號或門店，只允許隸屬于一個組織機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)，每個門店下可以維護(hù)多個收貨人。

實(shí)體建模的過程，就是將業(yè)務(wù)對象抽象，并描述之間的對應(yīng)關(guān)系。例如以上ER圖，看似簡單，但卻是對組織機(jī)構(gòu)樹以及賬號、門店管理體系的高度抽象。如果實(shí)現(xiàn)以上模型，可以支持任意靈活地集團(tuán)客戶管理訴求。

簡化版的客戶模型

實(shí)現(xiàn)組織樹模型，開發(fā)復(fù)雜度很高。經(jīng)過和開發(fā)、業(yè)務(wù)溝通，最終決定采用一套簡版的客戶模型來支持一期業(yè)務(wù)，該簡版模型在需要時完全可以升級到理想版的客戶模型。

首先，和業(yè)務(wù)以及客戶溝通確認(rèn)，一期暫不支持復(fù)雜的行政層級管理，只需要給客戶實(shí)現(xiàn)若干子賬號可以管理若干門店即可，示意圖如下。

這樣系統(tǒng)只需要實(shí)現(xiàn)一顆非常簡單的樹，每個客戶只有一個根節(jié)點(diǎn)而沒有子節(jié)點(diǎn)，以便業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)時不需要編寫大量的遍歷算法，大大降低了開發(fā)難度。

根據(jù)上述規(guī)則，將模型簡化如下。

仔細(xì)觀察可以發(fā)現(xiàn)，該模型與前一個模型相比，唯一的變化，是在賬號和門店兩個對象之間建立了關(guān)聯(lián)關(guān)系，其他結(jié)構(gòu)不變。實(shí)際上這樣處理，保持了模型未來的擴(kuò)展性。當(dāng)未來需要全面實(shí)現(xiàn)組織機(jī)構(gòu)管理時，將賬號、門店之間的對應(yīng)關(guān)系打斷，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)遍歷算法，以及組織樹管理維護(hù)功能即可，整個數(shù)據(jù)底層基本不需要調(diào)整。

更豐富一些的客戶模型

業(yè)務(wù)需求中很重要的一條，能夠針對每個客戶每個門店的個性報(bào)價(jià)，設(shè)置不同的系數(shù)表，結(jié)合時價(jià)動態(tài)計(jì)算商品價(jià)格。這里涉及到幾個新的對象，系數(shù)表，報(bào)價(jià)單，為了讓管理可控，系數(shù)表是全公司通用的多套參數(shù)集合，包括了商品和價(jià)格系數(shù)，給每個門店關(guān)聯(lián)并且只能關(guān)聯(lián)一個有效的報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單關(guān)聯(lián)系數(shù)表，以保證運(yùn)營人員只需要調(diào)整一次系數(shù)表，就能刷新到所有需要修改的門店的價(jià)格表。數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)如下。

該模型體現(xiàn)了真實(shí)世界針對門店單獨(dú)報(bào)價(jià)的場景，同時也體現(xiàn)了價(jià)格系數(shù)表的設(shè)計(jì)思路。

理清了賬號、門店、機(jī)構(gòu)、報(bào)價(jià)單、價(jià)格系數(shù)表之間的關(guān)系，功能設(shè)計(jì)都是水到渠成的事情。如果沒有梳理清楚這些關(guān)系，功能設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)時必然是一頭霧水，漏洞百出。

建模錯誤會導(dǎo)致擴(kuò)展的災(zāi)難

最后，我們來看一個建模錯誤導(dǎo)致災(zāi)難的例子。如果我們將上圖數(shù)據(jù)模型中，賬號和門店的對應(yīng)關(guān)系調(diào)整成一對多，如下。

設(shè)計(jì)人員可能會認(rèn)為，目前的業(yè)務(wù)訴求很明確，一個門店只能被一個賬號管理，所以賬號和門店被設(shè)計(jì)成一對多關(guān)系。

如果有一天，客戶明確并要求必須支持一個門店被多個賬號管理，也就是要實(shí)現(xiàn)賬號和門店多對多的設(shè)計(jì)。實(shí)現(xiàn)此訴求，難度將非常非常大，因?yàn)閺臄?shù)據(jù)底層，到前端功能實(shí)現(xiàn)，都認(rèn)為是一對多結(jié)構(gòu)，如果要改成多對多，首先底層數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)得調(diào)整，所有歷史數(shù)據(jù)要處理，其次，基本上所有涉及到讀取賬號和門店關(guān)系的功能代碼需要全部重寫，看似簡單的一個改造，會造成一場災(zāi)難。

設(shè)計(jì)人員應(yīng)該在設(shè)計(jì)之初，就要做好設(shè)計(jì)的預(yù)判。即便早期業(yè)務(wù)訴求是一對多，但是模型要按照多對多設(shè)計(jì)，因?yàn)檫@是在現(xiàn)實(shí)世界中合理的一種邏輯存在。即便早期沒有多對多管理的訴求，但只要模型和數(shù)據(jù)底層設(shè)計(jì)好，后續(xù)再調(diào)整會簡單很多。

那么問題來了，是不是所有對象的關(guān)系，都應(yīng)該設(shè)計(jì)成多對多就行了呢？也不對，比如門店和訂單的關(guān)系，只可能是一對多，不可能是多對多，一個訂單只能是一個門店提交的，現(xiàn)實(shí)世界中不存在門店和訂單多對多的邏輯關(guān)系。

建模的難點(diǎn)和重點(diǎn)，就是將現(xiàn)實(shí)世界抽象成對象，描述其關(guān)聯(lián)關(guān)系。如果這些對象和關(guān)系沒有梳理清楚，流程、界面的設(shè)計(jì)都會是一筆糊涂賬。

2、用戶角色設(shè)計(jì)和流程圖

在整個方案中，我們設(shè)計(jì)了4個角色，來支持業(yè)務(wù)。

電商公司分銷業(yè)務(wù)部

分銷管理員 – 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)稽查，審核，分公司賬號的管理維護(hù)

分銷運(yùn)營 – 負(fù)責(zé)分公司客戶的賬號維護(hù)，報(bào)價(jià)管理

客戶

客戶管理員 – 負(fù)責(zé)下單賬號和門店的管理、維護(hù)，訂單查詢，對賬結(jié)算

客戶采購 – 負(fù)責(zé)給門店下單

角色的設(shè)計(jì)，取決于業(yè)務(wù)對權(quán)責(zé)的劃分。用戶角色設(shè)計(jì)完成后，可以繪制更加詳細(xì)的，基于系統(tǒng)的流程圖，如下。

流程圖（以及頁面流轉(zhuǎn)圖）是所有軟件界面設(shè)計(jì)的基本前提，清晰的流程圖和各種異常情況的分支描述，可以讓后續(xù)的界面設(shè)計(jì)事半功倍。如果沒有清晰地流程圖，界面設(shè)計(jì)絕對會陷入混亂。

3、界面設(shè)計(jì)

建模合理，流程清晰，界面設(shè)計(jì)會變的非常簡單。網(wǎng)上關(guān)于界面設(shè)計(jì)的文章也非常多，方法論也很多，比如尼爾森十大可用性原則，讀者可自行查閱，本文不再贅述，這里只講幾個建議。

模仿是最好的設(shè)計(jì)

研究并借鑒成熟的軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，可以提升設(shè)計(jì)能力，少走彎路。網(wǎng)上有很多免費(fèi)開放試用的系統(tǒng)，都可以用來參考，比如GoogleAnalytics，百度統(tǒng)計(jì)，管家婆云ERP，SalesForce等。結(jié)合你設(shè)計(jì)的軟件形態(tài)，找到行業(yè)內(nèi)相似的SASS軟件，借鑒并參考其排版、布局，可以提高設(shè)計(jì)效率與合理性。

拒絕花哨的前端

業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不需要花哨的前端，不需要創(chuàng)意的控件。有很多初入行的PM，喜歡在交互設(shè)計(jì)上做太多的發(fā)明創(chuàng)造，對于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，價(jià)值不大，并且會增加研發(fā)的工作量。我曾經(jīng)見過一個業(yè)務(wù)系統(tǒng)，把其中的多選控件做的異常復(fù)雜，多選框中隱含了其他的交互形態(tài)，導(dǎo)致前端需要耗費(fèi)大量的精力去定制開發(fā)實(shí)現(xiàn)，實(shí)在沒有必要。選用準(zhǔn)的控件方案，可以節(jié)約PM和前端的大量時間。

什么叫標(biāo)準(zhǔn)的控件呢？MS Visio或Axure里提供的可以繪制的控件，就是標(biāo)準(zhǔn)控件。不要在這些標(biāo)準(zhǔn)控件以外去發(fā)明創(chuàng)造控件！

對于復(fù)雜一點(diǎn)的報(bào)表和儀表盤設(shè)計(jì)，推薦兩個組件庫，一個是百度的ECharts，一個是Eclipse Birt，里邊包含了大量經(jīng)典的設(shè)計(jì)方案，這兩者都是開源的，可以直接拿來用。

4、權(quán)限設(shè)計(jì)

權(quán)限設(shè)計(jì)，是業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中最重要的一部分。權(quán)限設(shè)計(jì)代表了對整個業(yè)務(wù)體系崗位和流程的理解和拆解。

軟件系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)計(jì)包含兩部分，功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限。功能權(quán)限是指不同角色可以操作的界面、按鈕等等，例如某一個角色在訂單查詢頁面能看到哪些字段，能操作哪些按鈕；數(shù)據(jù)權(quán)限是指不同角色在同一頁面中看到的數(shù)據(jù)范圍，例如分公司管理員在訂單查詢頁面能看到分公司的所有訂單，而區(qū)域主管只能看到所在區(qū)域的訂單。

功能權(quán)限設(shè)計(jì)的經(jīng)典方法論是RBAC（Role Based AccessControl），描述了一套用戶、角色、權(quán)限組的設(shè)計(jì)理念，簡單的可以抽象為以下實(shí)體關(guān)系圖。該理論具體的講解，讀者可在網(wǎng)絡(luò)上自行查閱，請讀者理解RBAC的數(shù)據(jù)模型圖，可以看出，軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，即便是權(quán)限管理體系設(shè)計(jì)，最終也都會歸結(jié)抽象到數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)。由此可見，抽象建模能力，是PM必須掌握的核心技能。

我們將權(quán)限管理部分，進(jìn)一步做一個延伸討論。

假設(shè)我們實(shí)現(xiàn)了前文提到的完整的組織機(jī)構(gòu)樹，同時也有完善的權(quán)限控制體系，此時，系統(tǒng)可以完美的支持各種復(fù)雜的業(yè)務(wù)場景訴求。

我們在之前的角色設(shè)計(jì)中，新增一個角色“客戶采購員2”，其中“客戶采購員2”和“客戶采購員1”的區(qū)別是，前者的數(shù)據(jù)權(quán)限范圍，是查詢用戶當(dāng)前所在組織機(jī)構(gòu)樹葉子上的數(shù)據(jù)，而后者能夠查詢用戶當(dāng)前所在組織機(jī)構(gòu)樹葉子，以及葉子下邊所有子節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)。

客戶的組織架構(gòu)如下。

不同賬號，所能看到的數(shù)據(jù)權(quán)限范圍見下表。請讀者結(jié)合上圖和下表，自己做出判斷，賬號4能查看哪些門店的訂單數(shù)據(jù)。如果您理解了這個案例中隱含的邏輯，則掌握了業(yè)務(wù)系統(tǒng)權(quán)限管理體系的主要核心思想。

5、技術(shù)方案與項(xiàng)目實(shí)施

產(chǎn)出PRD以后，進(jìn)入了技術(shù)設(shè)計(jì)和實(shí)施環(huán)節(jié)。當(dāng)然，對于一套全新的系統(tǒng)，技術(shù)設(shè)計(jì)可能很早就已經(jīng)啟動。再往后，就進(jìn)入實(shí)施環(huán)節(jié)，以及上線后的持續(xù)迭代和產(chǎn)品運(yùn)營環(huán)節(jié)。以后有機(jī)會單獨(dú)介紹此部分話題。

六、總結(jié)

至此，我們結(jié)合一個實(shí)際案例，完整的介紹了一套系統(tǒng)從無到有的設(shè)計(jì)。介紹的重點(diǎn)是調(diào)研、架構(gòu)、模塊、建模、權(quán)限，對于交互、界面等細(xì)節(jié)一筆帶過。實(shí)際上，文中已經(jīng)多次強(qiáng)調(diào)，并且讀者現(xiàn)在應(yīng)該也有了充分的認(rèn)識，抽象、流程、建模才是業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的重點(diǎn)和核心，只有將業(yè)務(wù)最本質(zhì)的東西高度剝離并正確抽象，才能構(gòu)建一套靈活強(qiáng)大的系統(tǒng)。

對于一名后端產(chǎn)品經(jīng)理來講，以下經(jīng)驗(yàn)和技能必不可可少。

具備基本的商業(yè)、管理、運(yùn)營常識；

理解商業(yè)模式、業(yè)務(wù)目標(biāo)、組織、流程；

理解公司的企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)和系統(tǒng)現(xiàn)狀；

具備將客觀世界抽象成架構(gòu)、模塊、模型的能力；

路漫漫其修遠(yuǎn)，后端產(chǎn)品經(jīng)理的成長是一個厚積薄發(fā)的過程，需要長期的堅(jiān)持、積累、思考。希望本文能夠幫助讀者對系統(tǒng)的設(shè)計(jì)有一個大體的認(rèn)知和理解，并融入到工作中，形成更深層次的思考。

作者：楊堃 VIPKID 產(chǎn)品總監(jiān) ，決勝B端作者，曾任百度高級產(chǎn)品經(jīng)理，曾從無到有建設(shè)多款企業(yè)級業(yè)務(wù)產(chǎn)品。