分析零售市場競爭狀況「2021零售業發展趨勢與前景」

行業主要上市公司：大商股份(600694)、王府井(600859)、百聯股份(600827)、蘇寧易購(002024)、老鳳祥(600612)、阿里巴巴(09988.HK)等。

本文核心數據：零售行業競爭層次、零售行業代表性上市公司分布、零售行業上市公司業務布局

1、中國零售行業競爭層次

從2021年上半年零售業務收入看，電商企業阿里、京東，以線下零售為主的永輝超市、百聯股份等公司收入超過50億人民幣，位于行業競爭的前列。

從代表性上市公司的位置看，華東、華中和華南代表性企業較多。整體來看，上市零售企業的區域分布較為分散，眾多省市均有代表性的上市公司。

2、中國零售行業百強排名

2021年7月8日，中國商業聯合會、中華全國商業信息中心聯合發布了“2020年度中國零售百強”。榜單包括線下零售商和線上平臺，其中天貓平臺以32020億元的銷售規模蟬聯榜單榜首，京東平臺以26000億元銷售規模位居榜單第二，拼多多以16676億元銷售規模排在第三。

3、中國零售行業市場集中度

2016-2020年，中國零售業百強收入占社會消費品零售總額的比例不斷提升。2019年和2020年，百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重超過20%，2020年已經達到26.28%。

從百強零售企業的市場集中度看，頭部零售企業的市場份額越來越集中。2020年，零售百強企業中，第1名企業、前3名企業、前5名企業以及前10名企業的銷售規模占百強整體銷售規模的比重均較2019年有所提升。2020年，零售百強前十的企業銷售額占百強整體銷售額的比例超過85%。

4、中國零售行業上市公司布局及競爭力評價

百貨、超市業態是中國零售業上市公司布局較多的業態，其次是電商和專業店。從區域布局看，大部分零售企業專注于某些區域，少部分企業在全國布局，尤其是線下渠道為主的零售企業一般在總部及周邊區域布局。

5、中國零售行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，由于零售業企業數量眾多，行業現有競爭對手的競爭較為激烈;從進入者角度看，零售行業進入門檻較低且具有一定的盈利空間，潛在進入者的威脅較大;從替代者的角度看，零售行業主要是電商對于傳統零售行業具有一定的替代作用;從供應商的討價還價能力看，零售行業的企業較多，供應商選擇的余地較多，具有一定的討價還價能力，但是通過電商等集中度較高的平臺銷售時，供應商的討價還價能力被削弱;從下游客戶的角度看，普通產品的零售商數量較多，客戶的討價還價能力較強，但是稀缺商品的供給較少時，客戶的討價還價能力較弱。

運用波特的“五力”模型，對零售行業的競爭環境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，零售行業的競爭情況如下圖所示：

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國零售行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。